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我们完整的顾问服务乃透过风险转移、投资组合、退休准备、租税精算、信托执行等五大资产管理机制,去有效转嫁或控制『报酬率(r)』、『利率(i)』与『税率(t)』等不确定性风险。

我们专业的顾问群拥有国际认可合格的认证理财规划顾问CFP证照,恪遵投资人利益优先的要求,秉持忠实客观,谨慎保密原则,并视投资人的需要结合证券分析师CFA、律师、会计师CPA等专业团队,提供一套完整解决方案。

 

 
   

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